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我国光伏产业集中度或进一步提升

发布时间:2019-08-15 16:11:34

  2015年,我国产业仍将面临复杂多变的国内外形势,既有国内产业发展政策环境持续改善所带来的利好,又有国际市场贸易保护与政策变化带来的出口市场不确定性。日前,工业和信息化部指出,在一定时期内,我国光伏产业发展仍将处于深度调整阶段,企业兼并重组和资源整合将不断加快,优势企业凭借技术、资金、管理、品牌等方面的优势将进一步抢占市场先机。

  经营普遍好转

  工信部公布的数据显示,我国经营普遍好转,据初步统计,上半年我国光伏制造业总产值超过2000亿元。其中具体表现在,一是企业生产经营持续好转。国内前4家企业均实现满产,前10家组件企业平均毛利率超15%,进入光伏制造行业规范公告名单的29家组件企业平均净利润率同比增长6.5个百分点。

  二是产业规模继续稳定增长。上半年全国多晶硅产量7.4万吨,同比增长15.6%,进口量约6万吨;产量45亿片,同比略有增长;产量19.6GW,同比增长26.4%;硅片、电池、组件等主要光伏产品出口额77亿美元。

  三是行业发展秩序渐趋合理。《光伏制造行业规范条件》发布实施,进一步引导行业发展秩序趋向规范。工信部会同能源局、认监委发布《关于促进先进产品应用和产业升级的意见》,建立光伏应用市场门槛,引导行业技术水平提升。

  四是国内外市场发展持续趋好。上半年全国新增并光伏装机量7.7 GW,累计装机量达 5.7GW。我国光伏企业加速拓展亚非拉新兴市场,并开展海外建厂。据不完全统计,我国光伏企业已建成海外产能电池800MW、组件1.5GW,在建及扩建达 .2GW和 GW;对欧美出口占比降至约 0%,欧美 双反 影响进一步降低。

  五是关键技术工艺水平持续提升。单位产能光伏制造业投资继续下降、多晶硅平均生产能耗继续下降、骨干企业单晶及多晶电池平均转换效率有所提升,背电极、异质结、高倍聚光等多种技术路线加快发展,投资成本降至8元/瓦以下,度电成本降至0.6~0.9元/千瓦时。

  六是行业资源整合持续加快。我国部分光伏企业兼并重组意愿增强,以市场为主导的资源整合不断加剧,具有较强市场竞争力的企业集团加紧通过产能、电站等的并购加速市场布局。上半年规范公告企业多晶硅产量全行业占比近90%,电池组件产量全行业占比超过70%。

  产业面临大考

  中国光伏行业协会秘书长王勃华表示,今年上半年,我国光伏产业继续呈现出良好的发展态势,企业出货量同比呈现上升趋势,多数企业扭亏为盈。

  事实上,我国是光伏制造大国,是全球重要光伏销售市场,市场份额占全球的三分之一,因此,我国光伏产业的成败对全球新能源发展有着重要影响。2015年,我国光伏产业及市场回暖的同时,仍然存在一些亟待解决的问题,包括光伏应用市场仍需完善、政策制定落实尚待加强、产品出口形势不容乐观、兼并重组进程仍存阻碍、产品质量问题不可忽视、特色金融支持仍待加强等,特别是遭受欧美 双反 与国内产能严重过剩双重考验的我国光伏产业。

  自2011年下半年起,由于我国产能过剩、欧洲市场需求下降与贸易壁垒等多重因素叠加,用进入 寒冬 来形容我国光伏行业毫不为过。期间最有代表性的事件即是在201 年 月,全球最大生产商尚德电力宣布其在中国的主要子公司破产。无锡尚德的破产进一步暴露出全球行业的糟糕境遇。在此之前,西方太阳能行业发生一连串倒闭事件,包括德国Q-Cells和美国Solyndra的破产事件。一连串企业倒闭尤其是大型企业倒闭,可以理解为行业见底的重要标志。

  当前,我国光伏行业以市场为主导的资源整合不断推进,具备竞争力的优势企业正加紧通过收购电站等方式扩充产能。分析人士称,在电改、新能源微电、能源互联等政策利好刺激下,预计年内光伏产业发展将呈现稳中上升的态势,看好具备技术、资金、管理、品牌优势的光伏设备企业和光伏电站运营商。

  发展将呈平稳上升态势

  2015年,国内外仍将保持快速增长态势,我国光伏产业规模也将随之持续扩大,同时光伏行业大者恒大、弱者愈弱的马太效应将会持续发酵,行业集中度将进一步提升,技术进步与降低成本仍将是行业发展主题。随着欧美等发达国家通过发布 百万千瓦级先进光伏制造工厂计划 或收购高效电池制造企业实施光伏制造业回归战略,预计光伏行业内的技术竞争将会愈加激烈,企业的技术研发与产业化能力需要进一步加强。

  王勃华表示,今年我国光伏产业规模进一步扩大,产能利用率稳步提升,企业营利能力明显改善,出口热点更加突出,国内装机市场前景广阔,整体形势正在向好的方向发展。但与此同时,我国光伏产业发展仍然面临着贸易摩擦,制造业融资困难,企业盈利能力偏弱,光伏电站以及部分地区弃光限电严重等问题。随着《光伏制造行业规范条件2015年版修订版》的实施,将进一步推动全行业的技术升级,我国光伏产业实施全球产业布局的步伐也将加快, 走出去 将成为光伏产业的新常态。

  王勃华认为,我国光伏市场需求旺盛,下半年新增装机容量有可能在10GW以上,随着下游应用市场的快速发展,预计有可能在四季度出现小幅上扬。骨干企业将进一步提升市场占有率,部分小企业生存空间将进一步被挤压,从而导致产业集中度进一步提升。

  对于未来光伏行业发展,工信部指出,下半年,我国光伏产业发展将呈平稳上升态势,但当前产业发展面临的结构性矛盾依然突出,制造业竞争力提升乏力、光伏企业融资困难、发电补贴与系统成本、装机容量联动机制亟待健全等。科学制定光伏发电目标,引导部门协同合作;扩大国内光伏应用,开辟国外新兴市场;引导产业兼并重组,制止行业恶性竞争;加强银企对话沟通,提高金融支持力度;完善相关体制机制,推动分布式光伏发电发展。

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李研珠
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