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半导体电子设备市场调整中择机布局优质成长荐14股

发布时间:2019-08-15 10:39:49

半导体、电子设备:市场调整中择机布局优质成长 荐14股 2015-11- 0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

OLED可望在2016爆发。再次重申我们两周前的观点!随着三星与LG新的OLED产能陆续开出,以及2016年大陆深天马、京东方、维信诺OLED产能的逐步释放,OLED显示屏将从过去只限韩系高端产品采用,变成大量品牌手机选择之一,甚至iPhone也并不排除使用OLED的可能性。本土OLED供应商中京东方、深天马、维信诺可望受益,与此同时配套OLED提供On-cell和贴合业务的长信科技、欧菲光,今年推出OLED驱动IC的中颖电子也建议关注。

东芝力推首款QiV1.2无线充电芯片,2016可以期待。东芝已计划推出电流1.7V,电压5-14V,达到Qiv1.2标准的新一代芯片,输出功率达到15w,充电速度已有大幅提升。我们认为2016年随着无线充电技术的成熟和效率提升,可以预期应用市场开始突破,建议关注天线供应商、磁材供应商。

华为发布Mate8巩固中高端市场地位。本周华为正式发布了Mate8新款旗舰,尽管没有采用此前市场传位的石墨烯电池,但是Mate8延续了华为在Mate7上的大容量电池、大屏幕、快速运算能力、窄边框、新款指纹识别。随着华为在芯片、软件上的研发布局逐步显现实力,目前华为Mate8成为华为巩固中高端市场地位的利器。

市场调整中择机布局优质成长。随着周五市场调整,市场情绪略有波动,在市场调整之中,我们认为优质成长型公司股价向上动力来自业绩高成长,相比于题材类公司更具有调整之后重新上涨的机会和动能。

重点投资组合:劲胜精密、长电科技、上海新阳、欣旺达、安洁科技、信维通信、海康威视、长盈精密、欧菲光、同方国芯、国民技术、华天科技、德赛电池、环旭电子1.本周行情回顾本周各项指数除了费城半导体指数上涨,其它全部下跌,电子(申万)下跌5%,上证综指下跌5. %,申万A股下跌5.1%,沪深 00下跌5.8%,中小板指下跌5.6%,创业板指下跌5.4%。海外市场方面,台湾信息科技指下跌0.9%,费城半导体指数上涨0.7%,恒生资讯科技业下跌2.0%。

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